Kendi halindeki bir Alaska kasabasında garip cinayetler işlenmeye başlar. Kasabaya gönderilmiş olan bir FBI ajanı ise olayı çözmek için yola çıkar, ancak birdenbire dev bir adam ortaya çıkınca işler karışır. Davetsiz misafirin söylediğine göre, kasabaya musallat olan bir seri katil değil, kadim bir iblistir. Profesyonel iblis avcısı ile FBI ajanı iblisi yenmek için güçlerini birleştirir, ancak iblis onu öldüren kişilerin bedenlerine sahip olarak hayatta kaldığı için onu öldürmeden durdurmaları gerekir.

Yaşanan bir kartel çatışması esnasında birkaç narkotik görevlisi öldürülmüştür. Kıdemli bir polis, durumu çözebilmek için bir görgü tanığı bulmalıdır. Bulduğu görgü tanığına ise sınırın ötesine kadar eşlik etmelidir. Fakat saldırının arkasında Amerikan güçlerinin olduğunu öğrendiğinde artık hangi tarafa güveneceğini bilemez.