Etrafındakiler arasında asosyalliği ve asık suratlı davranışlarıyla tanınan Mustafa, İstanbul'da bir devlet dairesinin arşiv bölümünde çalışıyordur. Mustafa'nın aranan bir katile benzerliği nedeniyle sürekli polis soruşturmasına takılması işleri onun için daha da karmaşık hale getiriyordur. Mustafa'nın imajından memnun olmadığını bilen arkadaşı Zeki'nin, Mustafa'nın güler yüzlü olmasını sağlayacak ve Mustafa'yı ikna edecek bir planı vardır. İşler yolunda gitmez, Mustafa'nın yeni imajı pek iyi sonuçlar vermemiştir ve bundan sonra Mustafa'nın hayatında gülünecek hiçbir şey kalmayacaktır. Babasının Denizli'de hastanede olduğu ve bacağının kesildiğinin haberini alır. Kesilen bacağın defnedilmesinden sorumlu olan Mustafa ve ona tamamen zıt karakteri kuzeni Mehmet, kendilerini beklenmedik bir hataların ve absürt bir işin içinde bulurlar...