Bir morg teknisyeni bir kız bebeğin cesedini hayata döndürmeyi başarır. Fakat kızın nefes alabilmesini sağlamak için hamile olan kadınlardan biyolojik materyal toplaması gerekiyordur. Kızın hemşire olan annesi, çocuğunun hâlâ hayatta olduğunu anlayınca ikisi de geri dönüşü olmayan karanlık bir yolculuğa girerler.

Ünlü psikiyatrist Harper'a başvuran Billings'in bunu yapması için birçok sebebi vardır. İki çocuğu garip olaylardan dolayı ölmüştür. Olayların şokundan kurtulamayan Billings, eşi ve yeni doğan oğluyla beraber yeni bir eve taşınmıştır. Billings yeni bir yaşama başlamak istese de geçmiş hâlâ peşini bırakmıyordur.

Korkunç bir kaçırılma olayından kurtulmayı başaran Meg, normal hayata alışmaya çalışır. Fakat kocasıyla beraber zengin ailesinin izole haldeki bir evine gittiğinde, güçlü gerçeklik duygusu kısa zamanda bozulmaya başlar.

Film, kasvetli hayatı sürekli bir sefalete dönüşen ilginç bir genç kadının hikâyesini anlatıyor. 1960'ların soğuk Boston şehrinde Eileen, babasının kasvetli evi ile onu dışlayan meslektaşlarıyla beraber çalıştığı hapishane arasında kalmıştır. Günlerini büyük şehre kaçabilme hayalleri kurarak can sıkıntısı içinde geçirir, ancak hapishaneye Rebecca adında yeni bir danışman geldiğinde, Eileen'nin hayatı sonsuza dek değişir. Tam da kurtarıcı bir dostluk ihtimali ortaya çıkıp Eileen'in karanlığına tuhaf bir ışık tutarken, yeni en iyi arkadaşı onu her şeyi değiştiren şok edici bir suça bulaştırır.