1920'lede New York'ta beyaz olarak görülen bir çocukluk arkadaşı ile karşılaşan siyahi bir kadının bütün dünyası alt üst olur.

Hızlı Charlie olarak da bilinmekte olan Charlie, uzun seneler sadakatle hizmet ettiği mafyanın lideri Joel ile uzun bir birlikteliğin ardından acı verici bir karar vermeye mecbur kalır. Bunun sonrasında onu öldürür. Ancak işler planlandığı gibi gitmez ve Joel'in cesedi asla teşhis edilemediği için Charlie hak ettiği ödülü alamaz. Sebebi ise ölen adamın kafatasının kayıp olmasıdır. Bu şok edici durumu çözebilmek için Charlie, hem kurbanın eski karısı hem de eskiden çete üyesi olan Marcie Kramer'den yardımcı olmasını ister. Charlie ile Marcie, zor bir durum olmasına rağmen birlikte hareket etmeye başlarlar. Daha sonra ölümcül ve tehlikeli dolu bir olayın içine çekilirler.