Bakary Diallo, isteği dışında askere alınmış olan on yedi yaşındaki oğlu Thierno'nun yalnız kalmamasını ister ve Fransız ordusuna katılır. Baba ve oğul cepheye birlikte gönderilmiş ve savaşa birlikte göğüs germek zorunda kalmışlardır. Komutanın kendisini savaşın tam ortasına götürme şevkinden etkilenen Thierno, kendini özgürleştirip erkek olmayı öğrenirken, Bakary ise onu savaştan kurtarıp sağ salim geri getirebilmek için gereken her şeyi yapacaktır.

Film, dünyayı keşfetme ve rap yıldızı olma hayali kuran iki gencin Senegal'den Avrupa'ya gitme mücadelesini anlatıyor. Acımasız çölden Libya'nın işkence dolu toplama kamplarına, oradan da büyük denize uzanan çok zorlu bir yolculuğa çıkıyorlar.